SalesHub · Partnerportal aus der Praxis
Gemeinsamer Datenstand.
Klare Freigaben.
Partner ergänzen Projekte, Adressen und Kommentare direkt am Vorgang. Ihr Vertrieb prüft die Änderungen. Erst dann werden sie in CAS genesisWorld übernommen.
Neuer Bedarf und Kommentar bleiben direkt am Vorgang.
Der zuständige Mitarbeiter prüft den Vorschlag und entscheidet.
Erst nach Zustimmung werden Daten und Kommentar übernommen.
- Der Partner ergänzt das Projekt.
Neuer Bedarf und Kommentar bleiben direkt am Vorgang.
- Ihr Vertrieb gibt frei.
Der zuständige Mitarbeiter prüft den Vorschlag und entscheidet.
- Die Angaben landen in CAS.
Erst nach Zustimmung werden Daten und Kommentar übernommen.
- Entwickelt für
- Technischer Hersteller mit internationalem Partnervertrieb
- Verbindet
- Vertriebspartner, Innendienst und CAS genesisWorld
- Im Mittelpunkt
- Projekte, Adressen, Kommentare und Freigaben
Die Aufgabe
Die Information ist beim Partner. Ihr Team braucht sie im Vorgang.
SalesHub gibt Ergänzungen einen festen Platz und eine klare Zuständigkeit. So muss Ihr Innendienst Angaben aus Partner-E-Mails nicht erneut in das CRM übertragen.
Vorher: E-Mails und eigene Listen
Partner meldeten Projekte per E-Mail und in eigenen Excel-Listen. Der Innendienst fragte fehlende Angaben nach und übertrug dieselben Informationen erneut in CAS.
Mit SalesHub: ein geregelter Ablauf
Partner reichen ihre Ergänzungen am Vorgang ein. Ihr Vertrieb sieht, was sich ändern soll, und gibt die Übernahme frei. Der aktuelle Stand und neue Vorschläge bleiben klar unterscheidbar.
- 01
Der Partner ergänzt.
Ein neuer Bedarf, eine geänderte Adresse oder eine technische Ergänzung: Der Partner trägt die Information direkt am passenden Vorgang ein.
- 02
Ihr Vertrieb entscheidet.
Der zuständige Mitarbeiter sieht den bisherigen Stand, den Vorschlag und den Kommentar zusammen. Er kann die Änderung freigeben oder ablehnen.
- 03
Der Datenstand folgt.
Nach Zustimmung werden die Angaben in CAS genesisWorld übernommen. Die Ergänzung bleibt am Vorgang nachvollziehbar.
Einblicke in SalesHub
Für jeden Beteiligten die passende Ansicht.
Vom Projekt des Partners bis zur Prüfung im Vertrieb: Entdecken Sie, wo Informationen ergänzt werden und wie die Freigabe aussieht.
Der Partner ergänzt einen geänderten Bedarf samt Kommentar. Die Änderung liegt anschließend beim zuständigen Vertriebler zur Prüfung.
Selbst ausprobieren
Eine Änderung. Beide Perspektiven.
Ändern Sie als Partner den Bedarf eines Projekts. Wechseln Sie anschließend in den Vertrieb und entscheiden Sie über die Freigabe. So sehen Sie, wann der gemeinsame Datenstand aktualisiert wird.
- 1Partner ergänzt
- 2Vertrieb prüft
- 3Stand übernommen
Vom neuen Bedarf zum geprüften Stand.
Bedarf ergänzen. Der zuständige Vertrieb prüft die Änderung.
Sensorik · Abfüllanlage
- Kunde
- Mustertechnik
- Stückzahl
- 20 Sensoren
- Status
- Angebot in Vorbereitung
- Zuständig
- S. Weber
Gut zu wissen
Was hinter dem Beispiel steckt.
Eine individuelle Umsetzung mit einem klar abgegrenzten Ablauf. Hier finden Sie die wichtigsten Details zur Zusammenarbeit und Anbindung.
Ist SalesHub ein fertiges Standardprodukt?
SalesHub wurde individuell für einen international tätigen technischen Hersteller entwickelt. Das Praxisbeispiel zeigt einen umgesetzten Ablauf. Für Ihr Unternehmen stimmen wir Funktionen, Berechtigungen und CRM-Anbindung auf Ihre Prozesse ab.
Was können Partner selbst bearbeiten?
Partner sehen und bearbeiten die für sie freigegebenen Projekte und Adressen. Ergänzende Informationen halten sie als Kommentar am Vorgang fest. Änderungen werden dem zuständigen Vertrieb zur Prüfung vorgelegt.
Wann werden Änderungen in CAS genesisWorld übernommen?
Erst nach Zustimmung des zuständigen Vertriebsmitarbeiters. Bis dahin bleibt der freigegebene Stand bestehen. Bei einer Ablehnung werden die vorgeschlagenen Angaben und Kommentare nicht übernommen.
Welche Rolle spielt KI in diesem Beispiel?
Der gezeigte SalesHub-Ablauf arbeitet mit regelbasierter Automatisierung und einer CAS-Anbindung. Dafür wird keine KI benötigt. Ob KI einen anderen Schritt Ihres Vertriebs unterstützt, prüfen wir am konkreten Ablauf.
Ihr Partnerprozess
Wo könnte Ihr Vertrieb einfacher mit Partnern zusammenarbeiten?
Wir betrachten Ihren Ablauf, die vorhandenen Systeme und einen sinnvollen ersten Schritt. Eine typische Partneranfrage kann dabei helfen.
Hier erscheinen Kommentare nach der Freigabe.