CAS genesisWorld · Vertriebsabläufe
CAS genesisWorld Schnittstellen für Ihren Vertriebsalltag.
Die Anfrage liegt in einer E-Mail, die technischen Angaben beim Partner und die Kundeninformationen im CRM. Ich verbinde diese Schritte, damit Ihr Innendienst offene Punkte gezielt klären und mit einem gemeinsamen Datenstand das Angebot vorbereiten kann.
Vom E-Mail-Eingang zur vollständigen Anfrage.
Wir legen fest, welche Anfragen verarbeitet werden und welche Angaben Ihr Team zur Angebotsvorbereitung benötigt. Kontakt, Bedarf und technische Anforderungen werden zusammengeführt. Fehlende Angaben bleiben erkennbar und werden für eine gebündelte Rückfrage aufbereitet.
Feste Zuordnungen lassen sich über Regeln abbilden. Bei unterschiedlichen E-Mail-Formaten kann KI die Inhalte aufbereiten. Prüfung und Freigabe bleiben bei Ihrem Team; welche Angaben anschließend in CAS genesisWorld landen, wird vorher vereinbart.
Partnerportal und CAS arbeiten am selben Vorgang.
Ein Partner erfasst sein Projekt über eine gemeinsame Oberfläche. Die Anbindung übergibt die relevanten Daten an CAS genesisWorld. Regeln bestimmen die Zuständigkeit und welche Informationen aus dem CRM für den Partner sichtbar werden.
Ihr Innendienst arbeitet im vertrauten CRM weiter. Der Partner benötigt eine begrenzte Sicht auf seine eigenen Vorgänge. Mehr dazu auf der Seite Partnerportal für Vertriebspartner.
Excel-Import und Dublettenabgleich vorbereiten.
Vor einem Import klären wir, welches System die Daten führt und wie Kunden, Partner und Projekte zugeordnet werden. Dazu gehören gemeinsame Pflichtfelder sowie Regeln für Schreibweisen und bereits vorhandene Einträge.
Ein möglicher Dublettentreffer braucht eine nachvollziehbare Entscheidung. Unklare Zuordnungen werden zur Prüfung vorgelegt. Die Übergabe soll bestehende Datensätze ergänzen, ohne unbeabsichtigt einen zweiten Vorgang anzulegen.
Auswertungen beginnen mit verlässlichen Angaben.
Offene Vorgänge je Region oder Partner lassen sich nur einordnen, wenn Zuständigkeit, Bearbeitungsstand und nächster Schritt gepflegt sind. Wir stimmen ab, welche Angaben der Ablauf liefern muss und welche Sicht Ihre Partnerbetreuung oder Vertriebsleitung braucht.
Vor und nach dem Pilot vergleichen wir Rückfrageschleifen je Anfrage, Vollständigkeit der vereinbarten Angaben und Zeit vom Anfrageeingang bis zur Angebotsbereitschaft. Angebotsbereit heißt: Die benötigten Angaben liegen vollständig vor und der zuständige Mitarbeiter ist zugeordnet.
API-Zugang, Berechtigungen und Grenzen zuerst klären.
Welche Anbindung möglich ist, hängt von Ihrer CAS-Installation, den verfügbaren Schnittstellen und den erteilten Zugriffsrechten ab. Vor der Umsetzung prüfen wir gemeinsam mit den CRM-Verantwortlichen, welche Daten gelesen, angelegt oder geändert werden dürfen.
Ein Test mit vereinbarten Fällen zeigt, wie Zuordnung, Freigabe und fehlgeschlagene Übergaben behandelt werden. Die Checkliste Partnerprozess hilft, Datenführung und Verantwortung vorab zu sortieren.
Fragen zu CAS genesisWorld Schnittstellen.
Müssen wir CAS genesisWorld ersetzen?
Nein. Die Schnittstelle setzt an Ihrem vorhandenen CRM an. Welche Daten gelesen oder geschrieben werden können, prüfen wir anhand Ihrer Installation, der verfügbaren Zugänge und der Berechtigungen.
Ist für eine CAS-Schnittstelle immer KI nötig?
Nein. Für feste Zuordnungen, Pflichtfelder und definierte Übergaben reichen häufig Regeln. KI kann bei unstrukturierten E-Mails oder Dokumenten ergänzen. Ihr Team prüft die vorbereiteten Angaben und gibt sie frei.
Können wir mit einem einzigen Ablauf beginnen?
Ja. In der Projektbesprechung grenzen wir zunächst einen Ablauf ab, etwa eine bestimmte Art von Partneranfrage. Daraus kann ein Pilot mit festem Umfang folgen. Eine anonymisierte Beispielanfrage können Sie ergänzen. Die CRM-Anbindung und die Voraussetzungen klären wir vor der Umsetzung.
Entsteht daraus automatisch ein fertiges Angebot?
Die Anbindung führt Informationen zur Angebotsvorbereitung zusammen und macht fehlende Angaben sichtbar. Technische Prüfung, Preise, Lieferzusagen und Freigaben gehören zum vereinbarten Vertriebsablauf. Welche Schritte unterstützt werden, legen wir gemeinsam fest.
In der Projektbesprechung betrachten wir, wo Rückfragen oder fehlende Informationen Zeit kosten und welche Voraussetzungen Ihr CRM bietet.
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